Аудиосказка Гадкий утенок начинается с того, что утка увидела, что один из ее птенцов вылупился не таким как все. На птичьем дворе все другие птицы осуждали это и нападали на птенца. Мама сначала защищала птенца, но потом и сама остыла к нему.

Гадкий утенок решил сбежать от всех и поселился у болота среди гусей. Однако гусей убили охотники и птенец был вынужден искать новый дом. Им оказался дом старушки с котом и курицей. Старуха надеялась что гадкий утенок будет нести яйца, но он снова решил сбежать на озеро, так как хотел плавать.

На озере утенок увидел лебедей и влюбился в них, однако подойти побоялся и стал вновь скитаться. Так прошла зима и настала весна, утенок научился летать, и, пролетая как-то над озером снова увидел лебедей. В этот раз он решил к ним подлететь и с удивлением обнаружил, что он сам лебедь.

Аудиосказка Гадкий утенок является автобиографической. Андерсен был очень неуклюжим и странным на внешность. Его часто осуждали и учили каким ему надо стать. В итоге он скитался до тех пор, пока не нашел себя и не стал знаменитым.